AES Dominicana capta US$500 millones en la mayor emisión de bonos corporativos desde 2012
AES Dominicana fortaleció su estructura financiera con una colocación internacional de 500 millones de dólares, recursos que permitirán refinanciar las operaciones de AES en República Dominicana y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.
La operación, que constituye la mayor emisión de bonos corporativos realizada por una empresa dominicana desde 2012, fue colocada a siete años con una tasa de 7.75 % fortaleciendo la estructura de capital del grupo.
La colocación en los mercados internacionales es una muestra de la confianza de los inversionistas en la solidez técnica y operativa de los activos de AES en República Dominicana, lo que permitió concretar la colocación en un entorno internacional altamente competitivo.
La emisión recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, lo que generó una demanda superior a 1,500 millones de dólares, equivalente a tres veces el monto emitido.